Омские банки

В данной статье мы рассмотрим состояние банковского сектора в Омске на начало четвертого квартала 2007 года.

Всего в Омской области на 01 октября 2007 года зарегистрировано 7 самостоятельных кредитных организаций (банков, у которых головной офис находится в г. Омске или области): ЗАО "Банк Сибирь", ОАО "МКБ "СИБЭС", ОАО "Омск-Банк", ЗАО КБ "Мираф-Банк", ОАО АКБ "ИТ Банк", ОАО Банк "Соотечественники", ЗАО КБ "СибКупБанк". За 2007 год изменений в количестве не произошло – эти же банки действовали по состоянию на 01 января текущего года.

Что касается филиалов иногородних кредитных организаций – их на 1 октября было зарегистрировано 42, из них 11 – это филиалы (отделения) Сбербанка РФ и 31 филиал других иногородних банков. Среди таких банков за 2007 произошли следующие изменения: открылось 2 новых филиала – Омский филиал ЗАО "Русь-Банк" и Филиал "Омский" ОАО АКБ "Авангард". А вот отделений Сбербанка стало меньше – в 2007 году закрылось одно из отделений и их стало 11 вместо 12.

Вот полный список действующих на данный момент филиалов иногородних кредитных организаций в г. Омске:

Омский ф-л ООО "Диалог-Оптим" (с 11.08.04 отозвана лицензия)
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Омск
Омский филиал АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
филиал "Омский" ОАО "Альфа-Банк"
Филиал "Омский" ОАО "Собинбанк"
Омский филиал ОАО "УРСА Банк"
Филиал "Омский" ОАО "ИМПЭКСБАНК"
Омский филиал ОАО "Банк Москвы"
Филиал ОАО "МДМ Банк" в г.Омске
Омский РФ ОАО "Россельхозбанк"
Омский филиал КМБ-БАНКА (ЗАО)
Омский филиал ОАО "СИББИЗНЕСБАНК"
Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Омске
Ф-л АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г.Омске
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Омске
Филиал № 5543 ВТБ 24 (ЗАО)
Ф илиал "Витас Банк" г. Омск ООО "Витас Банк"
Омский филиал АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)
ОРФ ОАО АКБ "РОСБАНК"
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в Омске
Омский филиал ОАО "АК БАРС" БАНК
Филиал ОАО КБ "Стройкредит" в г Омске
Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г.Омск
Омский филиал "НОМОС - БАНКа" (ОАО)
Омский филиал НКО "ИНКАХРАН" (ОАО)
Филиал "ОПСБ" ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)
Филиал ЗАО "Банк ЖилФинанс" в г. Омске
ФСКБ ОАО Приморья "Примсоцбанк" в г.Омске
Омский филиал ОАО "Балтийский Банк"
Омский филиал ЗАО "Русь-Банк"
Филиал "Омский" ОАО АКБ "Авангард"

Из них Омский филиал НКО "ИНКАХРАН" (ОАО) является НКО – небанковской кредитной организацией и не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности.

Кроме того, на 1 октября в Омской области действует 11 представительств иногородних банков:

Омское представительство ЗАО "Банк Русский Стандарт"
ООО "ХКФ Банк"
ЗАО Международный Московский Банк
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (ООО)
ЗАО "Кредит Европа Банк"
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
ОАО "БИНБАНК"
Представительство ЗАО "Банк Русский Стандарт" в г.Тара
Представительство ЗАО "Банк Русский Стандарт" в г.Исилькуль
Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" ООО
Представительство ЗАО "СтарБанк"

Что же касается присутствия омских банков в других регионах – всего на 1 октября было открыто 5 филиалов в других городах: в г. Тюмень – "СибКупБанк" и "Омск-Банк", в г. Анагрск – "ИТ Банк", в г. Новый Уренгой – "Соотечественники", в г. Тольятти – "Мираф-Банк". Кроме того, "Мираф-Банк" имеет также представительство в г. Москва.

Рассмотрим чуть подробнее структуру привлеченных средств банков, или то, откуда же банки берут деньги для выдачи кредитов и прочих вложений.

Как мы видим, для самостоятельных кредитных организаций, находящихся на территории Омской области, основными источниками ресурсов являются:

депозиты и другие привлеченные. средства (вклады клиентов),

кредиты и депозиты других банков,

собственные средства,

средства на счетах.

 Если же мы рассмотрим структуру ресурсов филиалов иногородних банков, то здесь картина получается несколько иная. На первое место выходят межбанковские расчеты, которые занимают почти половину всех ресурсов. Доля депозитов и средств на счетах остается примерно такой же, а вот процент участия собственных средств значительно падает (7.33% против 17.98%). В общем-то, данная ситуация не должна удивлять читателя, поскольку у крупных, многофилиальных банков возможностей для участия не межбанковском рынке значительно больше, чем у небольших, по меркам страны, самостоятельных банков Омской области. Достаточно интересным, на мой взгляд, является факт, что депозиты клиентов занимают практически одинаковую долю в структуре ресурсов, как у Омских банков, так и у филиалов иногородних организаций.

Рассмотрим подробнее данные о депозитах и прочих привлеченных средствах физических лиц на 01.10.2007 г. (млн. руб.)

Если же привести эти данные в графический вид, мы получим следующую картину:

Как мы видим, омичи отдают предпочтение долгосрочным вкладам на срок свыше 1 года. Достаточно небольшую часть занимают депозиты на срок от 3 месяцев до года, а вот краткосрочные вложения практически не пользуются популярностью у жителей региона.

Теперь интересно взглянуть на то, насколько омичи доверяют банкам и уверены в их надежности, а насколько полагаются на систему страхования вкладов.

К сожалению, подобные данные предоставляются только на полугодовые отчетные даты, поэтому мы не можем взглянуть на свежие данные по состоянию на 01 октября. Однако, даже эти цифры показывают ярко выраженную тенденцию – большая часть вкладов выходит за рамки сумм, застрахованных в системе страхования вкладов. Очевидно омичи уверены в будущем банковской системы, в успешном возврате и приумножении собственных средств.

Перейдем теперь к рассмотрению структуры размещенных средств кредитных организаций, действующих не территории Омской области. Общая информация приведена в следующей таблице.

Кредитные вложения и прочие размещенные средства (млн.руб.)

Как мы видим, за 2007 год рост объемов кредитных вложений в целом по банкам области составил более 40%. Причем, темпы роста у самостоятельных омских банков здесь еще выше: соотношение объема выданных кредитов на 01 октября к объему на начало года составил 164% против 137% у филиалов иногородних банков. На общем фоне выделяется рост кредитов в иностранной валюте, выданных самостоятельными кредитными организациями Омской области на короткие сроки (до 1 года) – общая ссудная задолженность увеличилась почти в три раза (280.98%). И это при том, что у филиалов иногородних организаций объемы остались примерно на том же уровне – прирост составил около 7%. А вот дела с просроченной задолженностью у омских банков обстоят гораздо хуже, чем у иногородних: если филиалам в целом удалось снизить объем просроченной задолженности примерно на 18% (объем на 01 октября составил 2740.6 млн.руб. против 3352.4 на начало года), то у самостоятельных банков региона наметился довольно существенный рост – около 70% (55.3 млн.руб. против 32.6 на начало года).

Ниже приведены диаграммы, отражающие динамику выданных кредитов в рублях и иностранной валюте.

Достаточно интересно рассмотреть структуру выданных кредитов в разрезе отраслей народного хозяйства и сравнить ее в динамике с данными за аналогичный период 2006 года.

Если представить эту информацию в виде диаграммы, мы увидим следующую картину

Как мы видим, огромные темпы роста (575.6%) показала отрасль "Добыча полезных ископаемых". Однако, если присмотреться внимательнее, мы увидим, что такой рост показан на фоне очень небольших объемов (35 млн. руб против 6 за 9 месяцев 2006 года), что на фоне общей суммы выданных кредитов является "каплей в море". В целом же, прирост объемов кредитования имеется только в двух отраслях – строительство и обрабатывающие производства. Остальные отрасли либо остались на том же уровне (торговля, ремонт), либо снизили объемы привлечения кредитных ресурсов. Наиболее сильно упали объемы кредитования отрасли "пр-во и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 4470 млн. руб. до 26 (0.6% от первоначального объема).

Если же рассмотреть структуру кредитов физических/юридических лиц в целом, то получится следующая картина:

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года, немного (около 1%) увеличилась доля юридических лиц, чуть больше (примерно на 2%) доля кредитов, выданных физическим лицам, и, соответственно, на 3% уменьшилась доля кредитов индивидуальным предпринимателям.

Теперь рассмотрим подробнее кредиты, выдаваемые населению Омской области.

Сведения о вновь выданных кредитах населению Омской области кредитными организациями России (млн. руб.)

Как мы видим из приведенной таблицы, объем выданных кредитов населению за 9 месяцев 2007 года увеличился на 151.5%. Особенно бурные темпы роста демонстрируют кредиты на покупку жилья. Объем таких кредитов, выданных по состоянию на 01 октября 2007 года, составляет 235% по отношению к аналогичному периоду 2006 года. Они составляют 32.6% от общего объема выданных кредитов. Еще более быстрыми темпами увеличивается среди жилищных кредитов доля ипотечного кредитования – на данный момент она уже составляет 85% от всего объема жилищных кредитов, а темпы роста относительно 9 месяцев 2006 года составляет 257,4%. Кстати, если помните, чуть выше была приведена информация, из которой видно, что кредитование строительной отрасли также идет опережающими темпами. Так что, по всей видимости, данный рост возникает отнюдь не на пустом месте.

В дополнение к вышесказанному взглянем на средневзвешенные сроки и процентные ставки по жилищному кредитованию:

Сведения об условиях кредитования на покупку жилья населения Омской области кредитными организациями России за 9 месяцев 2007 года

В завершение обзора хотелось бы сказать несколько слов об основных тенденциях в развитии рынка пластиковых карт в Омской области.

Рассмотрим следующую таблицу:

Сведения о деятельности самостоятельных кредитных организаций и филиалов иногородних кредитных организаций в части расчетов с использованием банковских и платежных карт

На основании этих данных можно сказать, что увеличивается как количество банков, осуществляющих обслуживание пластиковых карт, так и их клиентов. Причем увеличение идет по всем показателям: растет поток клиентов – как физических лиц, так и предприятий; увеличивается карт в обращении – прирост за последний год составил около 20%. Особенно радует тот факт, что на увеличение спроса адекватно реагируют и банки, постоянно увеличивая количество банкоматов, терминалов, пунктов выдачи наличных. Если год назад по карточке можно было рассчитаться в 2479 точках по области, то теперь таких мест уже 3417 – прирост более 37%!

В свою очередь, клиенты банков пользуются предоставленными возможностями и также увеличивают количество сделок с использованием пластиковых карт. Однако, если сравнить объемы получения наличных денежных средств с суммой сделок по оплате товаров и услуг, мы увидим следующую картину:

Структура расчетов посредством банковских карт на 01.10.2007, %

Из этих данных прекрасно видно, что до превращения пластиковых карт в полноценные "электронные кошельки" нам еще очень далеко. Пока, все-таки, подавляющее большинство операций является снятием с карточки заработной платы в ближайшем банкомате. Хотя, повторюсь, количество операций по оплате растет достаточно хорошими темпами.

Ну и напоследок небольшая диаграмма, иллюстрирующая сравнительные объемы присутствия различных платежных систем на омском рынке.

Структура платежных систем по количеству карт в обращении на 01.10.2007, %

Статья подготовлена по материалам Главного управления Банка России по Омской области