Промсвязьбанк успешно разместил субординированные еврооблигации (400 mln, Subordinated LPN, 10,2% due 2019) 
30 октября Промсвязьбанком была успешно закрыта сделка, в ходе которой банк разместил субординированные еврооблигации общей суммой в 400 млн. долларов США. Срок обращения этих облигаций – 7 лет, их доходность составила 10,2%.
После процедуры подтверждения Банка России, привлеченные средства Промсвязьбанк внесет в число источников дополнительного капитала. Эти средства будут направлены на предоставление кредитов корпоративным клиентам и успешное решение задач по увеличению объемов розничного бизнеса и расширения сегментов малого и среднего бизнеса.
Успешно завершившаяся сделка показала, что долговые бумаги банка пользуются высоким спросом, а сама сделка дала возможность укрепления капитальной базы Промсвязьбанка. Как подчеркнул Артем Констандян, президент банка, эта сделка – вторая крупная сделка банка за две текущих недели – свидетельство интереса, проявляемого к Промсвязьбанку представителями международного финансового сообщества. Раннее банком было объявлено о намерении привлечь синдицированный кредит суммой в 307 млн. долларов США и 72 млн. евро на одногодичный срок.
Выпуск субординированных облигаций был осуществлен в соответствии с MTN программой банка. Организацией выпуска являются Промсвязьбанк, HSBC, Bank of America Merrill Lynch и JP Morgan.
Напомним, что «Промсвязьбанк», Москва, основанный в 1995 г., входит в число ведущих частных банков России. По данным МСФО на 01.07.2012 ,его активы составляют 611 млрд рублей, а капитал (собственные средства) - 73.8 млрд рублей.
88,25% в уставном капитале банка принадлежит компании «Промсвязь Капитал Б.В.», а владельцем 11,75% является Европейский Банк Реконструкции и Развития. Банк обладает долгосрочными рейтингами международных агентств: «BB-» Fitch Ratings и «Ba2» Moody’s Investors Service.