Средства для крестьян берем на международных рынках, говорит председатель правления ОАО "Россельхозбанк" Юрий Трушин
Идет второй год реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Есть ли перемены в производственной сфере АПК и социальном переустройстве российского села?
Результаты хозяйственной деятельности в 2006 году показывают, что положение в сельском хозяйстве после системного и затяжного кризиса стабилизировалось. Конечно, о крутом подъеме говорить пока не приходится, но положительная динамика роста объемов производства в течение восьми лет - это факт, подтверждающий, что обстановка в сельском хозяйстве заметно улучшилась.
Теперь о переменах в социальной жизни села. В прошлом году во многих регионах возросли объемы строительства жилья, объектов социально-бытового назначения. Более активно идет инженерное обустройство жилого фонда - газификация, водоснабжение, телефонизация.
Скажу больше. Только наш банк в прошлом году выдал владельцам личных подсобных хозяйств около 122 тыс. кредитов на сумму 18 млрд. руб. Нетрудно подсчитать, что при средней численности сельской семьи 4 человека материальное положение путем укрепления своего хозяйства за счет кредитов поправили почти полмиллиона сельских жителей. Стало быть, их жизненный уровень несколько возрос.
АКЦЕНТ
С начала года банк предоставил почти 40 тыс. кредитов гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, в объеме около 5,5 млрд. руб. Выдано около 2 тыс. кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам на 3 млрд. руб.
Говоря о переменах в сельском хозяйстве, мы понимаем, что они в основном являются результатом эффективной кредитно-финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. И отрадно, что в этом процессе немалую роль играет Россельхозбанк. Не так давно подведены итоги работы Россельхозбанка в I квартале 2007 года. Объем кредитных вложений банка в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" составил 15 млрд. руб. С начала года банк предоставил почти 40 тыс. кредитов гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, в объеме около 5,5 млрд. руб. Выдано около 2 тыс. кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам на 3 млрд. руб. Банк оказал кредитную поддержку 151 сельскохозяйственному кредитному кооперативу в объеме 0,6 млрд. руб. Еще 5 млрд. руб. кредитных ресурсов было выдано на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, а также покупку племенного скота.
Причем спрос на кредиты растет как у сельских жителей, так и у аграрных предприятий. В I квартале количество выданных кредитов на развитие ЛПХ осталось приблизительно на том же уровне, как это было в последнем квартале прошлого года. Что касается фермеров, то за январь-март они получили кредитов по сравнению с последним кварталом 2006 года по количеству в 3 раза, а по объему средств в 2 раза больше.
В нынешнем году намечается довести объемы кредитования до 300 млрд. руб., или увеличить по сравнению с 2006 годом в 1,5-2 раза. Вполне понятно, что наращивание объемов кредитования требует адекватного ресурсного обеспечения. В прошлом году ресурсная база Россельхозбанка увеличилась на 162 млрд. руб. и была доведена до 214 млрд. руб. В I квартале текущего года удалось увеличить ресурсную базу еще на 58 млрд. руб.
Должен отметить, что решение этой задачи идет двумя путями. Один из них - наращивание клиентской базы. За счет этого в I квартале было обеспечено привлечение 35 млрд. руб.
Кроме того, на внутреннем рынке банк привлекает как краткосрочные (сроком до 1 года), так и долгосрочные ресурсы (сроком до 10 лет). Одним из наиболее важных проектов, успешно реализуемых банком, является организация привлечения краткосрочных ресурсов от крупных институциональных инвесторов посредством выпуска векселей. Сейчас в обращении находятся векселя на сумму более 43 млрд. руб.
Размещение рублевых облигационных займов позволяет привлечь финансовые ресурсы, необходимые банку с учетом наращивания ссудного портфеля для масштабного кредитования сельхозтоваропроизводителей. В рамках данного направления основными задачами банка являются снижение стоимости привлечения средств и увеличение сроков обращения ценных бумаг.
Сегодня в обращении находятся два выпуска облигаций ОАО "Россельхозбанк" общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб. Но основные объемы привлечения ресурсов идут за счет активной работы банка на международных финансовых рынках. Хотел бы назвать ряд наиболее значимых сделок, которые провел наш банк.
18 ноября 2005 года банк совершил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму $250 млн. Лид-менеджерами и организаторами выпуска выступили ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein. К моменту выпуска количество поданных заявок почти в два раза превысило планируемый объем, отражая интерес более 70 инвесторов из стран Европы и Азии.
В феврале 2006 года по просьбам инвесторов был успешно доразмещен пакет еврооблигаций на сумму $100 млн.
15 мая 2006 года был осуществлен второй выпуск еврооблигаций. Объем выпуска составил $700 млн. Deutsche Bank и JP Morgan выступили организаторами и лид-менеждерами выпуска. Еврооблигации ОАО "Россельхозбанк", как и в первом случае, вызвали огромный интерес. За 24 часа было подано заявок на сумму свыше $2,6 млрд. от 159 инвесторов.
19 сентября 2006 года банк разместил выпуск субординированных еврооблигаций, идущих в зачет банковского капитала второго уровня. Объем выпуска, размещенного согласно положению "S", составил $500 млн. Выпуск получил рейтинг Baa1 от агентства Moody's и BBB от Fitch. Организаторами выпуска выступили инвестиционные банки Barclay's Capital и HSBC. Выпуск привлек очень широкий интерес инвесторов из стран Европы и Азии. Общий спрос составил $1,3 млрд., превысив основную сумму более чем в 2,5 раза. Выпуск размещен среди 122 европейских и азиатских банков и компаний.
Успех выпусков еврооблигаций обусловлен четко определенной стратегией деятельности, конкурентоспособностью на внутреннем рынке и высоким уровнем вероятности поддержки банка правительством Российской Федерации как своего ключевого агента в продвижении банковских услуг в российский агропромышленный комплекс.
С начала 2007 года наш банк трижды прибегал к использованию долговых инструментов. В частности, в начале марта Россельхозбанк разместил выпуск еврооблигаций на общую сумму 375 млн. швейцарских франков. Нам удалось увеличить размер сделки с предполагаемых изначально 200 млн. швейцарских франков до 375 млн. Необычная для российских компаний валюта займа - швейцарский франк была выбрана в целях расширения базы инвесторов, спектра эмитируемых инструментов банка с диверсификацией по видам валют, а также снижения стоимости привлечения ресурсов.
В начале апреля Россельхозбанк подписал соглашение синдицированного кредита на общую сумму $520 млн. Синдицированный заeм в иностранной валюте превысил первоначальную сумму подписки и возрос с $300 до $520 млн.
Недавно Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд. 250 млн. Это прошло в рамках Программы выпуска среднесрочных заимствований. Срок обращения ценных бумаг составляет 10 лет, ставка купона - 6,299% годовых. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup, JP Morgan и Barclay's Capital. Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
Еврооблигации Россельхозбанка вызвали большой интерес инвесторов. Совокупный спрос составил $2,2 млрд. и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.
Банк будет и далее выходить на внутренний и международный рынки капитала для привлечения финансовых средств, которые помогут расширить масштабы кредитования АПК и сельского населения.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ № 6 (40) 2007, с.74